31 lines
5.3 KiB
Markdown
31 lines
5.3 KiB
Markdown
---
|
||
code: DOC-036960
|
||
title: "5. Ролевая модель"
|
||
---
|
||
|
||
# 5. Ролевая модель
|
||
|
||
# КФО
|
||
|
||
| Роль/Статус | Чтение | Создание | Удаление | Редактирование | |
|
||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||
| Администратор | + | - | + | - | Управление пользователями, ролями и правами доступа, ведение справочников. Отчеты не формирует, не редактирует и не утверждает |
|
||
| Куратор (КП ГО) | + (по закрепленным ГК) | - | - | - | Создание ГК, перезакрепление ГК за пользователями РФ, сверка состава периметра. В процессе формирования КФО не участвует |
|
||
| Кредитный аналитик РФ (КА РФ) | + (в своей зоне РФ) | + | - | + (в своей зоне РФ) | Редактирование в статусах "Инициация", "Загрузка и распознавание документов", "Корректировка данных", "Консолидация РФ": * инициация процесса создания КФО, выбор состава ГСК и сценария ("Создание КФО" / "Подтверждение КФО клиента"); * загрузка форм финансовой отчетности (ФО) для распознавания по компаниям в составе ГСК; * редактирование данных в загруженных (распознанных) формах ФО, контроль качества данных; * редактирование сводной ОСВ (корректировка состава ГК, проверка распределения компаний по ГК/ГСК либо внешним контрагентам, корректировка признака контрагента); * отправка КФО на верификацию РКА РФ; * выгрузка КФО из системы, просмотр сформированных КФО по закрепленным ГК |
|
||
| Руководитель кредитного аналитика РФ (РКА РФ) | + (в своей зоне РФ) | - | - | + (в статусе "Верификация РФ") | * проверка и подтверждение КФО, передача на "Консолидация ГО"; * отклонение и возврат на доработку КА РФ ("Консолидация РФ"); * корректировка КФО (ОСВ); * просмотр КФО по закрепленным ГК |
|
||
| Кредитный аналитик ГО (КА ГО) | + | + | - | + (в статусе "Консолидация ГО") | Все функции роли КА РФ (в т.ч. самостоятельная инициация КФО на уровне ГО) * проверка, ручные проверки и сравнение КФО Клиента и Банка; * отклонение и возврат в работу на КА РФ ("Консолидация РФ"); * верификация отчета с внесением номера и даты решения УОБ (перевод в статус "Верифицирован"); |
|
||
| Эксперт | + | - | - | - | Просмотр данных ФО и КФО по всем ГК |
|
||
| Клиентский менеджер | + (в своей зоне РФ) | - | - | - | Просмотр статуса формирования КФО по своим клиентам, загрузка ФО по компаниям закреплённой ГК. В процессе формирования КФО не участвует |
|
||
|
||
# Справочники организаций и групп
|
||
|
||
| Роль/Статус | Чтение | Создание | Удаление | Редактирование | |
|
||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||
| Администратор | + | + (ЮЛ/ИП, ГСЗ) | + | + | Ведение справочников ЮЛ/ИП и ГСЗ, импорт и массовая загрузка из CRM |
|
||
| Куратор (КП ГО) | + | + (ГК) | - | + (ГК) | Создание ГК в исключительных случаях (при невозможности импорта), перезакрепление ГК за пользователями РФ |
|
||
| Кредитный аналитик РФ (КА РФ) | + (по закрепленным ГК/ЮЛ/ИП) | - | - | + (состав ГСК) | Редактирование состава ГСК - добавление/исключение компаний в рамках своей ГК |
|
||
| Руководитель кредитного аналитика РФ (РКА РФ) | + (по закрепленным ГК) | - | - | + (состав ГСК) | В рамках корректировки КФО |
|
||
| Кредитный аналитик ГО (КА ГО) | + | - | - | + (состав ГСК) | Аналогично КА РФ, без ограничения по филиалу |
|
||
| Эксперт | + | - | - | - | Просмотр справочников по всем ГК |
|
||
| Клиентский менеджер | + | - | - | - | Просмотр справочников по своим клиентам |
|